岗位职责概要 1.负责私人银行层级客户拓展与经营，结合日常客户管理工具，落实私人银行客户经营服务标准动作； 2.负责私人银行客户群体的开拓，包括纯新客户获取、存量私人银行客户MGM、资负联动、公私联动、集团协同等工作； 3.负责向高净值客户提供综合金融服务，编制资产配置方案或者财富传承方案，出具资产配置报告，定期检视资产配置报告的执行情况等； 4.负责组织和落地总分行私人银行部发起的重点活动，包括各类产品销售竞赛、客户营销活动、增值服务和权益兑换、五大俱乐部等金融和非金融服务； 5.负责持续收集、整理、及时更新客户信息，识别、评估、监测、报告、控制私人银行客户的洗钱风险，并做好相关信息共享； 6.在私人银行客户营销服务中落实投资者教育及消费者权益保护等工作； 7.领导交办的其它工作。 任职资格 1.具有良好的职业道德，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录； 2.具有国家认可的全日制本科及以上学历； 3.年龄35周岁以及下； 4.具有4年以上商业银行或其他金融机构、类金融机构工作经验，其中从事零售银行业务不少于2年； 5.掌握金融学、市场营销、宏观经济及其相关的基础概念和基本知识，掌握本行的相关业务知识、流程，系统了解国家相关监管政策、行业规范、市场环境和金融同业的相关信息，能在指导下运用相关知识进行经济环境分析、行业分析等，解决专业问题； 6.具备银行从业资格、基金从业资格、保险销售资质； 7.符合履职回避的有关规定。