工作职责

1.负责私人银行等高净值客户的拓展及维护；

2.了解私人银行客户需求，为高净值客户及其家庭、企业提供个性化、全方位的财富管理及投融资服务；

3.按 四步工作法 ，具体实施营销工作，开展财富产品销售、家族办公室业务等营销活动，促进业务落地；

4.遵守相关法律法规，确保各项业务的合规性。

任职要求

1.大学本科及以上学历，具有 3 年及以上经济金融工作经历;

2.35 周岁及以下，身体健康，无不良违法违纪行为；

3.拥有基金从业资格证，取得 AFP 或CFP 证书者优先；

4.具有较强的营销能力和创新意识，具有较好的分析、策划、文字处理能力;

5.特别优秀者可适当放宽条件。